La toute dernière industrie du diagnostic in vitro inaugure une période de développement rapide

La pneumonie à nouveau coronavirus La pneumonie à nouveau coronavirus est la priorité la plus importante parmi les priorités. L'industrie de la nouvelle pneumonie à coronavirus (DIV) se développera rapidement avec le développement rapide de diverses nouvelles technologies et la catalyse d'une nouvelle pneumonie de la couronne. Il devrait devenir à l'avenir l'un des marchés les plus actifs et les plus dynamiques de l'industrie des dispositifs médicaux.

Nouvelle technologie, nouveau mode et nouvelle demande ouvrent un nouvel espace

Avec le développement rapide de la biotechnologie, l'échelle du marché de l'industrie mondiale du diagnostic in vitro se développe rapidement. Selon les données du réseau chinois de diagnostic in vitro (caivd), en 2013, la taille du marché de l'industrie mondiale du diagnostic in vitro était d'environ 60 milliards de dollars américains, et elle a dépassé 80 milliards de dollars américains en 2019, avec un taux de croissance annuel composé moyen. de 6%. On s'attend à ce que la taille du marché dépasse 90 milliards de dollars américains en 2020 (voir la figure 1 pour 

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Selon les principes et méthodes de détection, il peut être divisé en six domaines principaux: immunodiagnostic, diagnostic biochimique, diagnostic sanguin, diagnostic moléculaire, diagnostic microbiologique et diagnostic instantané (POCT). Compte tenu de la tendance de développement du marché mondial du diagnostic in vitro, ces dernières années, la part de marché des produits de diagnostic biochimique clinique et d'immunodiagnostic a légèrement diminué, tandis que la part de marché de l'identification des acides nucléiques, de la microbiologie, de l'histologie et de la cytométrie en flux a augmenté d'année en année, avec un taux de croissance annuel composé moyen supérieur à 10%. En 2019, l'immunodiagnostic détient la plus grande part de marché, avec 23%, suivi du diagnostic biochimique, avec 17% (voir la figure 2 pour plus de détails).

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Ces dernières années, de nouvelles technologies et modèles de l'industrie mondiale du diagnostic in vitro ont fait leur apparition. La technologie de diagnostic moléculaire représentée par le séquençage génique de deux générations (NGS), les produits de détection en temps réel représentés par des puces microfluidiques, et les nouvelles technologies et modèles tels que la gestion de la santé moderne et les soins médicaux de précision, représentés par le Big Data et Internet plus, se sont ouverts nouvelle salle pour l'industrie du diagnostic in vitro. Avec la mise à niveau continue de la technologie de diagnostic in vitro et la large application de la science et de la technologie de pointe connexes, le marché mondial du diagnostic in vitro maintiendra une tendance de croissance soutenue. En outre, la base de la population mondiale augmente et le taux d'incidence des maladies chroniques, du cancer et d'autres maladies augmente. Il favorise également le développement continu du marché du diagnostic in vitro.

Poussée par l'accélération du vieillissement de la population, la percée technologique de l'innovation et le dividende politique, l'industrie du diagnostic in vitro en Chine ne cesse de se développer. Ces dernières années, l'industrie nationale du diagnostic in vitro s'est développée rapidement, certaines entreprises locales ont fait des percées technologiques et certaines entreprises locales ont connu une croissance rapide sous l'impulsion de l'énorme demande du marché intérieur. En outre, ces dernières années, la Chine a successivement publié une série de politiques pour soutenir le développement de l'industrie du diagnostic in vitro. Par exemple, il existe des politiques de soutien correspondantes dans le 13e plan quinquennal pour l'innovation scientifique et technologique des dispositifs médicaux, le 13e plan quinquennal pour l'innovation biotechnologique et le plan de planification Chine 2030 en bonne santé, qui stimulent davantage la vitalité de l'industrie.

 

Les marchés émergents ont du potentiel

Dans l'ensemble, le développement du marché mondial des DIV est extrêmement inégal. Du point de vue de la distribution régionale, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et les autres régions économiquement développées représentent plus de 60% des parts de marché; du point de vue de la part de marché des entreprises, près de la moitié des parts de marché sont détenues par Roche, Abbott, Siemens et Danaher. La Chine est un marché émergent de l'industrie du diagnostic in vitro, qui est actuellement dans une période de croissance rapide et qui peut être attendue à l'avenir.

À l'heure actuelle, les économies développées telles que l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale représentent plus de 60% du marché mondial du diagnostic in vitro. Cependant, les pays développés et les marchés régionaux sont entrés dans une phase de maturité avec un développement relativement stable et une croissance lente. Dans les pays en développement, en tant qu'industrie émergente, le diagnostic in vitro a les caractéristiques d'une petite base et d'un taux de croissance élevé. On s'attend à ce que dans les marchés émergents représentés par la Chine, l'Inde et d'autres pays et régions, le taux de croissance du marché du diagnostic in vitro restera à 15% ~ 20%. Le marché émergent deviendra l'un des domaines les plus potentiels de l'industrie du diagnostic in vitro.

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L'industrie chinoise du diagnostic in vitro a débuté à la fin des années 1970 et se trouve maintenant dans une période de développement rapide. En 2019, l'échelle du marché de l'industrie du diagnostic in vitro en Chine est proche de 90 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel moyen composé de plus de 20%. Au cours des 10 dernières années, plus de 20 entreprises locales de diagnostic in vitro ont réussi leur introduction en bourse et Mindray medical, Antu biologique, BGI et Wanfu biologique sont devenues les entreprises leaders dans leurs segments respectifs. Certains éléments largement utilisés (tels que le diagnostic biochimique et le diagnostic instantané) ont atteint le niveau international avancé au cours de la même période. À l'instar du marché international, Roche, Abbott, Danaher, Siemens et hysenmecon représentent plus de 55% du marché chinois des DIV. Les entreprises multinationales tirent parti de leurs avantages en produits, technologies et services pour augmenter continuellement leurs investissements en Chine, en particulier dans les hôpitaux tertiaires nationaux et sur d'autres marchés haut de gamme, où le prix est généralement plus élevé que celui des produits nationaux similaires. Dans la nouvelle prévention et le contrôle de la pneumonie à coronavirus de cette année, les entreprises locales de diagnostic in vitro montrent leurs yeux brillants. La société de test tierce a amélioré son statut dans le système médical et devrait entreprendre davantage de travaux de diagnostic de la maladie.

 

Les réactifs de diagnostic in vitro sont des biens de consommation jetables, et la demande boursière ne diminuera pas. Le marché national du diagnostic in vitro est loin d'avoir atteint le «plafond». Il reste encore de nombreux champs non saturés à développer, et l'industrie maintiendra une tendance de développement stable et rapide à l'avenir.

 

Bonnes perspectives pour trois grands segments

Dans l'ère post-épidémique, l'industrie chinoise du diagnostic in vitro entrera dans une période de développement vigoureux en matière de diagnostic moléculaire, d'immunodiagnostic et de diagnostic instantané.

 

Diagnostic moléculaire

À l'heure actuelle, la croissance du marché de l'industrie du diagnostic moléculaire en Chine est rapide, la concentration de l'industrie est faible, l'écart technologique entre les entreprises nationales et étrangères est petit et chaque entreprise a son propre domaine d'expertise.

 

Selon les statistiques, en 2019, l'échelle du marché de l'industrie chinoise du diagnostic moléculaire est d'environ 11,58 milliards de yuans; le taux de croissance annuel moyen composé de 2011 à 2019 atteindra 27%, soit environ le double du taux de croissance mondial. Sur le marché chinois du diagnostic moléculaire, les entreprises à financement étranger représentent 30% du marché, principalement concentrées en amont de la chaîne industrielle, avec les produits de Roche, la PCR quantitative d'Abbott et le séquenceur d'IL Lumina en est le représentant; les entreprises locales représentent 70% du marché des produits et leur activité se concentre principalement sur les réactifs de diagnostic PCR et les services de diagnostic ngs. Les entreprises représentatives comprennent la biologie Kaipu, la biologie de l'aide, le gène Huada, le gène de la baie, la biologie Zhijiang, le gène Daan, etc.

 

Il y a de nombreux participants sur le marché du diagnostic moléculaire en Chine et la concentration de l'industrie est faible. La raison principale de ce phénomène est que les besoins cliniques impliqués dans le diagnostic moléculaire sont nombreux et complexes, et que chaque acteur du marché a ses propres caractéristiques techniques et domaines d'expertise, il est donc difficile de couvrir pleinement toutes les activités, il est donc difficile de se former un modèle concurrentiel dominant.

 

La technologie de diagnostic moléculaire comprend principalement la PCR, le poisson, le séquençage génique et la puce génétique. À long terme, l'espace de développement de la technologie de séquençage de gènes est plus large, mais son coût est plus élevé. La technologie PCR est toujours la technologie dominante dans le domaine du diagnostic moléculaire. Afin de faire un bon travail dans la prévention et le contrôle des épidémies, un certain nombre d'entreprises nationales de diagnostic moléculaire ont successivement développé de nouveaux kits de détection d'acide nucléique de coronavirus, et la plupart de ces kits utilisent la technologie PCR quantitative fluorescente, qui joue un rôle important dans la prévention des épidémies et contrôle, et conduit l'ensemble de l'industrie du diagnostic moléculaire à avoir de bonnes perspectives.

Immunodiagnostic

À l'heure actuelle, le marché de l'immunodiagnostic est le plus grand segment de marché de l'industrie du diagnostic in vitro en Chine, représentant environ 38% de l'ensemble du marché du diagnostic in vitro.

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Plus de 60% de la part de marché de l'immunodiagnostic en Chine est occupée par des entreprises à financement étranger, tandis que seulement 30% de la part de marché des entreprises locales telles que Mindray medical, Mike biologique, Antu biologique, etc. est occupée, et l'industrie la concentration est élevée. Les entreprises à financement étranger occupent de 80% à 90% de la part de marché haut de gamme de l'immunodiagnostic en Chine avec leurs avantages technologiques produits depuis de nombreuses années, et leurs clients sont principalement des hôpitaux tertiaires; les entreprises locales accélèrent le processus de substitution domestique grâce aux avantages de la rentabilité et des réactifs correspondants.

 

Diagnostic immédiat

Le marché chinois du diagnostic en temps réel a démarré tardivement et l'échelle globale du marché est petite. Cependant, ces dernières années, le taux de croissance du marché s'est toujours maintenu à 10% ~ 20%, bien plus élevé que le taux de croissance mondial de 6% ~ 7%. Selon les données, en 2018, le marché chinois du diagnostic en temps réel atteindra 6,6 milliards de yuans, pour atteindre environ 7,7 milliards de yuans en 2019; Roche, Abbott, merier et d'autres entreprises à capitaux étrangers occuperont une position dominante sur le marché chinois du diagnostic en temps réel haut de gamme, avec une part de marché d'environ 90%; les entreprises locales dépassent progressivement la courbe avec leurs avantages de prix et leurs innovations technologiques.

 

Le diagnostic instantané peut produire rapidement des résultats, ce qui n'est pas limité par le site de test, mais nécessite également de faibles compétences professionnelles des opérateurs. Il convient aux institutions médicales de base, ainsi qu'aux grands hôpitaux, tels que le dépistage des maladies infectieuses d'urgence, ambulatoire, préopératoire, la surveillance des infections nosocomiales, la détection sur place d'entrée-sortie, l'auto-inspection du personnel d'entrée-sortie et d'autres scénarios . Par conséquent, pratiques, miniaturisés et adaptés au diagnostic rapide des produits de test de diagnostic en temps réel joueront un rôle plus important dans le développement de l'industrie du diagnostic in vitro à l'avenir. À l'heure actuelle, les entreprises de diagnostic en temps réel représentatives en Chine comprennent la biologie Wanfu, la biologie Jidan, la biologie Mingde, la biologie Ruilai, le gène Dongfang, la biologie Aotai, etc.

 

Grâce à l'examen complet de l'impact de la situation épidémique et des perspectives de développement du marché, nous pouvons constater que la tendance de développement du marché et les perspectives du diagnostic moléculaire, du diagnostic immunitaire et du diagnostic instantané sont bonnes. Avec son rôle important dans la prévention et le contrôle des épidémies, le diagnostic in vitro sera plus concerné et reconnu par le marché, et il sera l'un des domaines les plus potentiels de l'industrie des dispositifs médicaux dans les prochaines années.


Heure du Message: 18 décembre 2020